中國服務外包研究中心主任騫芳莉中國服務貿易協會專家委員會副主任金世和商務部研究院國際服貿研究所副研究員李西林IDC中國服務研究部研究經理趙瀟鼎韜產業研究院副院長沙琦

　　編者按：近日商務部發布的統計數據顯示，2016年1月中國企業簽訂服務外包合同金額605億元，同比下降0.33%，其中離岸服務外包合同金額436億元，同比增長37.5%。歐盟、中國香港和新加坡對中國發包合同大幅增長，服務外包業務結構呈現顯著變化，“一帶一路”相關國家市場持續快速增長。

　　前不久，信息服務集團(ISG)分析報告稱2016年全球外包市場前景不容樂觀，這與中國1月份數據對比明顯。中國市場如何取得“開門紅”?傳統發包市場有哪些變化?歐盟為何成為中國最大的發包市場?“一帶一路”相關國家市場增長點在哪里，企業如何抓住機遇?針對上述問題，本報特邀多位業內專家進行解讀，并深入探討2016年服務外包產業趨勢。

　　服務外包發展依然強勁

　　國際商報：從今年1月份我國服務外包合同金額尤其是執行金額來看，外包產業開局不錯。2016年我國服務外包產業將會呈現怎樣的態勢?

　　騫芳莉：一般來說，每年1月份是服務外包企業的淡季，從今年1月份的統計數據看，離岸服務外包業務增速較快，在岸業務基本持平，應該說服務外包產業取得了開門紅。近年來，國家出臺了一系列服務外包支持政策，促進了服務外包持續健康發展。

　　綜合國內外面臨的經濟形勢，我們認為2016年我國服務外包產業將穩中有升，既有機遇又面臨挑戰。一方面，隨著我國經濟轉型升級的進一步深化和“雙創”工作如火如荼地開展，將促進在岸服務外包業務的釋放。“一帶一路”戰略的持續推進，離岸新興市場將不斷開拓，離岸業務規模將進一步擴大。另一方面，企業成本持續上升，盈利能力逐步下降。中國服務外包研究中心最新一期服務外包企業景氣調查問卷顯示，我國服務外包企業家信心指數和企業綜合生產經營景氣指數同比分別增加-8.41%和-5.7%，企業家信心和企業經營景氣度有所下降，企業成本壓力持續上升依然是外包企業生存和發展中面臨的主要問題，同時還面臨其他諸如勞動力需求、服務價格、合同金額和盈利狀況等問題，從而導致外包企業整體生產經營面臨諸多壓力和挑戰。

　　預計2016年我國服務外包規模將會進一步擴大，但增幅將有所放緩，估計增速在15%左右;美歐日依然是離岸外包的重要來源地，“一帶一路”沿線國家等新興市場將有所突破，但受實體經濟不景氣的影響，在岸業務規模增幅將進一步放緩。

　　金世和：根據商務部公開發布的數據，由上海服務外包交易促進中心發布的2014年我國服務外包交易指數為839.1點，而商務部發布的數據顯示，經測算2015年交易指數已達855.1點，同比提高1.9%。隨著國家“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”戰略的推進，2016年我國的外包產業會呈現更好的發展態勢，預計今年我國的服務外包交易指數會維持在860～880點之間。

　　趙瀟：商務部的數據與IDC的預測基本一致。IDC認為這一趨勢還會繼續保持下去，而且不僅是規模和數量的增長，其質量和價值也會提升。雖然IDC的服務外包定義主要集中在與IT有關的服務，而商務部的服務外包范圍更寬泛。IDC統計的增長率并沒有商務部的數據那么高，但仍保持了較高速度且穩定的增長。

　　全球發包模式深刻變化

　　國際商報：1月14日，信息服務集團(ISG)在其官方網站發布2015年全球外包合同分析報告，報告稱今年全球外包市場前景不容樂觀。這與中國1月份數據對比明顯，全球以及主要海外市場的情況如何?全球外包產業發展不樂觀的主要因素有哪些?

　　騫芳莉：ISG的報告是以2500萬美元以上和500萬美元以上服務外包業務合同為對象，從合同金額、業務領域和承接市場幾個角度分析2015年全球服務外包市場動力不足，企業合同簽約金額下降明顯。

　　總體來說，由于分析對象、統計范圍和計算方法存在差異，ISG的2015年度分析報告與我國2015年及今年1月份統計結果有較為明顯的不同，但也從不同角度對全球服務外包市場進行了解讀和分析。這也從一個側面說明目前全球服務外包發展業務發包模式發生了深刻變化，大額、長期訂單增長乏力，小額短期訂單快速增加，服務外包產業發展波動性增大，產業發展不甚樂觀。我們認為主要有以下幾方面原因:

　　一是全球經濟、政治環境復雜多變。全球經濟緩慢復蘇，國際金融市場波動加大，國際大宗商品價格波動劇烈，地緣政治對經濟影響持續加大。世界經濟仍處在國際金融危機后的深度調整期，復蘇弱于預期。發包經濟體復蘇出現分化，美國經濟復蘇勢頭較好，但整個歐元區經濟尚未穩定，增長乏力;日本實施寬松貨幣、財政刺激和日元貶值政策，但未達到走出通縮的預期目標，經濟陷入停滯。

　　二是技術變革帶來的雙重影響。近些年，云技術、大數據、工業智能和自動化在全球各地不斷推廣應用，不僅大大提高生產效率和準確精度，同時也對一些重復性、基礎性和模塊化的人力密集型工作進行了顛覆，釋放了大量的勞動力。未來，隨著人工智能的逐漸成熟和推廣，將有大量的工作通過機器人即可完成，這對基礎技術人員的就業和低層次業務外包都將帶來挑戰。

　　三是發包企業需求變化，基于信息安全的考慮。隨著云計算、移動互聯和互聯網協作技術的逐漸成熟，一些發達國家企業更傾向于內外包組合的方式來開展業務(multi-sourcing)，核心和重要的業務由內包完成，其他部分通過總價低、期限短、更靈活的合同外包出去，并對服務供應商的能力選擇更加苛刻和謹慎。

　　四是人力成本逐漸攀升。隨著中國、印度、菲律賓等國服務外包產業逐漸發展壯大，其從業人員成本也隨著物價、生活成本飛漲而“水漲船高”，與發達國家發包員工成本差距在漸漸縮小。在接包企業不斷合同議價和發包國市場就業的雙重壓力下，部分企業發包意愿和動力不足。

　　金世和：服務外包是個橫向的產業，覆蓋面幾乎遍及國民經濟大部分行業，目前國際上也沒有統一的外包行業規范。所以全球外包產業的發展與全球經濟發展緊密相關，各國貿易保護主義、業務承接能力、知識產權風險以及營運環境等都會出現很大變數，這也導致部分業內人士對發展外包較擔憂。

　　歐盟發包何以趕超美日?

　　國際商報：1月份，中國承接歐盟、中國香港和新加坡的離岸服務外包合同金額同比分別增長91.2%、61.7%和73.3%，歐盟成為中國最大的發包市場。這些市場的大幅增長主要原因有哪些?美日等傳統發包市場有哪些變化?

　　騫芳莉：歐盟、中國香港和新加坡等地區發包合同大幅增長，一方面是我國服務外包企業的國際競爭能力提高了，國際市場對中國企業的認可度提高了，發包給中國企業的外包合同自然就開始增加了。

　　另一方面，這些國家和地區總體上具有穩定、發展的宏觀市場環境，使地區間的服務外包業務得以順利開展、企業間的交流了解可以更加深入。一是我國與這些地區整體經貿關系持續保持良好發展，“一帶一路”合作倡議受到了這些國家地區的歡迎和響應。二是我國與相關國家和地區的經貿合作談判取得了極大的進展。三是人民幣國際化在這些國家地區得到較好的推動發展。四是這些地區都將智能化建設作為戰略發展方向。這幾個地區都是經濟發展水平比較高的，因此在對新一代信息技術的應用發展方面也比較領先，其中許多國家都將智慧發展、節能技術等作為國家戰略發展方向。

　　金世和：主要有四個方面原因：一是近年來中國經濟和社會發展與其他國家相比顯得更為夯實和“穩中有升”，在全球發揮的作用日益顯現。二是中國承接外包業務的社會環境、人才技術、基礎設施、商業信用等正在快速提升。三是相對于一些發達國家，中國的勞動力成本還較低廉。四是中國文化與中國香港和新加波以及歐盟還比較相容。

　　趙瀟：近兩年歐盟成為我國服務外包的新興發包方，一方面是我國很多外包企業在積極拓展歐盟市場;另一方面，歐洲不少國家先后將人民幣作為離岸結算貨幣，也為雙方在服務外包市場的合作提供了便利。歐盟很多國家雖然不是“一帶一路”戰略所能直接影響的區域，卻仍然是該戰略所能夠輻射和間接影響到的區域。

　　香港和新加坡這兩個東南亞地區最成熟的市場率先發力，而且由于其語言相通、文化相近的先天優勢、地緣優勢，以及其與歐美日韓相似的國際模式也為中國企業所易于接受。這一增長不僅是數量的增長，也是質量的提升，未來中國香港和新加坡仍會成為東南亞國家和地區對中國發包的主要來源，并且會比傳統的美日韓服務外包更貼近企業的核心業務。

　　沙琦：在傳統的幾個發包市場方面，有一些比較有意思的變化。首先，美國市場正在從離岸過渡到近岸服務。隨著中國成本的不斷上升，也包括一些制造業回流和政治因素的影響，越來越多的美國發包商要求中國服務企業必須具備美國本土就近服務的能力和交付中心，所以對美離岸業務增速會降低甚至萎縮。

　　對日業務方面，盡管近兩年日本買家嘗試向越南、馬來西亞等成本更低的國家轉移，但是受到文化語言等問題影響，日本買家的這一戰略是不成功的。一些日本企業的中層是中日服務外包項目的直接負責人，也在極力推動發包到中國，同企業高層博弈。至于日元貶值等影響，就我國對日外包企業而言，大企業通過提價等策略保障其利潤空間，一些博弈能力較差的小企業就比較艱難甚至走向倒閉，因此對日這一塊的整合的可能性和機會就來了，預計對日業務總量保持不變。

　　外包產業結構趨于均衡

　　國際商報：1月份的數據顯示，業務流程外包(BPO)和知識流程外包(KPO)合同金額增速加快，同比增長146%和47.8%。這一變化對產業發展有何意義?外包產業將如何進一步調整結構?

　　騫芳莉：近年來，我國服務外包業務結構變化一直比較有規律，即信息技術外包(ITO)比例逐年下降，BPO比例逐年微升，KPO比例逐年上升，這種產業結構的變化說明了我國服務外包產業開始均衡發展。新興業務，如數據分析、生物醫藥研發、檢驗檢測、工程工業設計等高附加值的外包業務發展迅速，1月份統計數據中的專業數據處理業務(數據分析服務)快速增長就說明了此種趨勢。

　　目前產業結構變化應該是市場發展的真實反映，是符合產業發展規律的。由于新技術的廣泛使用，逐漸模糊了ITO、BPO和KPO之間業務的高低端之分，BPO也可涵蓋高附加值的業務，因此無需人為調整產業結構，關鍵是對新涌現出的業務進行及時歸類和內涵外延的梳理，及時調整統計標準和產業指導目錄，深入研究服務外包在各個垂直領域的發展和融合，確保產業的有序發展。

　　李西林：服務外包業務結構對我國服務外包量質并舉、增強可持續發展能力具有重要意義。這也反映了我國服務外包產業發展的基本趨勢，一是產業覆蓋領域迅速由信息通信向金融與保險、衛生與健康、能源、政務、教育、制造業等拓展。二是以大學生為主體的知識密集型人才就業促進效果明顯。三是企業專業化服務水平和業務層級不斷提高。

　　2016年1月份的數據表明我國服務外包在繼續優化結構的同時，似乎也表明了發展的新動向，即BPO開始呈現快速發展勢頭。從科技革命和產業變革視角來看，全球正處于包括互聯網、手機以及所有其他用數字方式收集存儲、分析分享信息工具在內的數字技術推動的數字革命時代，創新驅動、效率改進、包容共享是數字技術促進發展的主要機制。大數據成為戰略資源，成為驅動發展的新型生產要素，大數據挖掘和分析等數字業務正處于大發展時期。“黃金十年”的跨越式發展正是得益于我國對數字技術的高度重視。

　　未來，我國服務外包產業發展更要積極把握數字革命發展新機遇，在鞏固和改善ITO業務的基礎上，順應數字技術在全球迅速推廣普及的新趨勢，應大力發展BPO，繼續推動KPO，形成互補協調發展的業務格局，構建綜合服務能力體系，更好發揮服務外包在經濟社會發展中的功能和作用。

　　“一帶一路”機遇何在?

　　國際商報：近年來，“一帶一路”相關國家市場持續快速增長，服務外包業務增長點在哪里?企業如何抓住“一帶一路”機遇?

　　騫芳莉：近年來，我國與“一帶一路”相關國家在交通運輸、基礎設施、建筑、裝備制造、能源、通信、商貿、文化旅游等許多領域的合作都保持了快速發展，在此情況下“一帶一路”相關國家服務外包市場也呈現出較快的增長態勢。

　　服務外包在“一帶一路”相關國家的市場增長點,將會出現在與這些國家市場需求相適應的領域，即與這些國家目前發展現狀和發展方向相一致的領域。例如：圍繞相關國家通信基礎設施建設、電網升級改造、能源勘探開發及可再生能源轉化需求的信息技術運維服務和工程技術服務領域;配套區域運輸聯通和交通物流改造建設的供應鏈管理服務領域;適應相關國家基礎信息設施建設、電子政務、產業信息化建設升級的軟件研發和技術服務領域;結合一些國家工業化建設和發展需求的工業設計服務領域;適應國際貿易和電子商務發展的電子商務平臺服務領域;圍繞國際衛生醫療合作和救助的醫療和醫藥研發服務領域等。

　　當然，“一帶一路”所涉及的國家和地區很多，不同國家地區的發展情況不同，因此對服務外包的市場需求也不盡相同，不能一概而論。企業要抓住“一帶一路”的機遇，很重要的一點是要順應發展的趨勢，把企業的發展與整個區域、市場的發展結合在一起。對服務外包企業來說，企業的持續發展離不開自身業務經營能力的發展，離不開對所在具體行業市場、客戶的精耕細作，只有不斷提升自身的國際競爭能力才能更好地參與國際競爭。

　　趙瀟：現在結合“一帶一路”的持續增長為時尚早，“一帶一路”商機的拓展應該有主有次，優先選擇那些成熟、穩定且需求廣闊的市場。“一帶一路”覆蓋范圍廣大，目前該戰略仍處在初級布局階段，而且很多因素并不在我們的控制能力范圍內。其中，中亞和西亞很多國家政局不穩甚至處在戰亂中，中東石油經濟國家飽受油價波動影響，目前無法討論所謂的持續增長。

　　沙琦：“一帶一路”戰略引領的新興市場將成為離岸服務外包的新藍海，給我國離岸外包產業的未來發展構建了基礎的結構框架。基于國家戰略，如何在服務外包領域內進行戰略細化和支持，應當成為我國服務外包產業“十三五”期間發展所要把握的重要方向。盡管面臨激烈的國際競爭，但是中國憑借豐富的人力資源儲備、穩定的政治經濟環境、對日的地緣文化等獨特優勢，在全球傳統服務外包市場中的地位預計不會發生劇烈的變動。